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股債搭配、平臺賦能 “固收+”健將張雪攜廣發集軒啟航

2023-06-16來源:上海證券報·中國證券網

  近年來,股債資產波動有所加大,投資者風險偏好有所降低,不少保守的投資者將資金投向風險等級較低的純債基金。與此同時,也有穩健偏積極的投資者,希望通過股債混合配置的“固收+”來把握中長期投資機會。
  公告顯示,擬由廣發基金混合資產投資部副總經理張雪管理的廣發集軒債券型證券投資基金(A類:017475;C類:017476,以下簡稱“廣發集軒”)近期在中國銀行、廣發基金官網/APP等渠道發售。這是一只二級債基,投資于股票、可轉換債券與可交換債券的合計比例不超過基金資產的20%,其中投資于港股通標的股票的比例不超過股票資產的50%。
  公開資料顯示,廣發集軒的擬任基金經理張雪深耕債市已有15年,公募管理年限超8年,曾經歷債市多輪牛熊周期,積累了豐富的投資經驗。截至5月底,張雪當前任職滿6個月的“固收+”基金過往任職期間回報均為正,其中張雪自2022年4月14日開始管理廣發恒通六個月持有期混合,截至5月31日近一年回報為4.17%,同期業績比較基準1.83%。銀河證券顯示,該基金過去一年業績位列同類前10%。(同類指銀河證券三級分類為混合基金-偏債型基金-偏債型基金(A類))
  據了解,張雪擁有全球化的宏觀視角和良好的投資大局觀,以“自上而下”為核心的投資框架精選標的、構建組合。債底方面,她以挖掘信用債為核心,同時輔以久期、信用利差等方面的管理夯實債券收益。在可轉債投資上,她會根據市場環境靈活調整持倉風格,傾向于挖掘價值被低估的轉債并長期持有。股票方面,則是從中觀配置出發精選高景氣行業,偏好估值具有一定安全邊際的個股。
  挑選基金時,除了關注基金經理的從業經歷、管理業績和投資風格外,基金管理公司的綜合實力也是影響業績表現的重要因素。廣發集軒的基金管理人是廣發基金。廣發基金成立于2003年8月,是一家管理規模領先的綜合性基金管理公司,在主動權益、固定收益、海外投資等多資產領域持續精進專業能力,為股債混合型產品管理提供扎實的研究支撐。
  公開資料顯示,截至今年3月31日,廣發基金獲得天相投顧三年期綜合5A評價、招商證券三年期綜合投資能力五星評價。其中,固收方面,廣發基金獲評濟安金信基金評價中心頒發的二級債基金管理獎,相關固收類產品過去一年絕對收益在15家固收類大型基金公司中排名第2。(數據來源:海通證券)
  備注1:廣發恒通六個月持有期混合A的成立日期為2020年11月04日,業績比較基準為:滬深300指數收益率×15%+人民幣計價的恒生指數收益率×5%+中證全債指數收益率×80%,過往業績(業績比較基準):2021:3.71%(3.02%);2022:0.72%(-0.86%),數據來自基金定期報告;歷任基金經理(任職日期)為:譚昌杰(2020/11/04至2022/04/14)、張雪(2022/04/14至今)。廣發恒通六個月持有期混合銀河證券三級分類為混合基金-偏債型基金-偏債型基金(A類)
  備注2:張雪當前管理的產品中僅廣發集遠為二級債基,廣發集遠債券A的成立日期為2022年08月25日,業績比較基準為:中債總全價(總值)指數收益率×90%+滬深300指數收益率×7%+人民幣計價的恒生指數收益率×3%,歷任基金經理(任職日期)為:張雪(2022/08/25至今)
  備注3:廣發價值回報混合A的成立日期為2017年11月29日,業績比較基準為:滬深300指數×20%+中債-綜合財富(總值)指數×70%+銀行活期存款利率(稅后)×10%,過往業績(業績比較基準):2018:5.26%(2.02%);2019:4.73%(10.87%);2020:14.55%(7.60%);2021:0.72%(2.75%);2022:-0.39%(-2.21%),數據來自基金定期報告;歷任基金經理(任職日期)為:王予柯(2017/11/29至2019/10/09)、朱坤(2019/06/18至2021/07/16)、王頌(2019/04/29至2021/07/16)、馬文文(2020/03/16至2022/03/15)、張雪(2022/03/15至今)。廣發價值回報銀河證券三級分類為混合基金-偏債型基金-偏債型基金(A類)
  備注4:廣發聚財信用債券A的成立日期為2012年03月13日,業績比較基準為:中債企業債總全價指數收益率×80%+中債國債總全價指數收益率×20%,過往業績(業績比較基準): 2018:6.69%(2.94%);2019:4.70%(1.01%);2020:1.66%(-1.03%);2021:3.70%(1.42%);2022:0.00%(-1.05%),數據來自基金定期報告;歷任基金經理(任職日期)為:張雪(2022/04/29至今)、代宇(2012/03/13至今)。廣發聚財信用債銀河證券三級分類為債券基金-普通債券型基金-普通債券型基金(可投轉債)(A類)
  備注5:張雪目前管理5只產品,廣發安潤因成立時間不滿6個月(成立于2023年5月30日)故此不列示業績等相關數據。截至5月31日,廣發恒通六個月持有期混合、廣發集遠、廣發價值回報和廣發聚財信用債券的任職回報分別是6.53%、0.26%、4.39%和2.14%,同期業績比較基準是2.60%、-0.65%、1.79%和0.49%(業績及業績比較基準數據來源于廣發基金,經托管行復核)
  備注6:公司固收類產品絕對收益數據來源海通證券《基金公司權益及固定收益類資產業績排行榜》,數據截至2023年3月31日。固收類大型基金公司分類按照海通證券規模排行榜近一年主動固收的平均規模進行劃分,按照基金公司規模自大到小進行排序,其中累計平均主動固收規模占比達到全市場主動固收規模50%的基金公司劃分為大型基金公司?;鸸芾砉窘^對收益是指基金公司管理的主動型基金凈值增長率按照期間管理資產規模加權計算的凈值增長率。期間管理資產規模按照可獲得的期間規模進行簡單平均。廣發基金固收類產品絕對收益及全市場、固收類大型公司排名情況:近1年:2.88%、47/158、2/15 近2年:6.91%、61/137、5/15 近3年:11.19%、21/126、4/15
  備注7:二級債基金管理獎(評獎機構:濟安金信基金評價中心,2023年5月26日)、三年期綜合5A評級(評級機構:天相投顧,2023年3月31日)、三年期綜合投資能力五星評級(評級機構:招商證券,2023年3月31日)
  (備注:以上是基金經理當前看好方向,不代表基金長期必然投資方向)

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